10 САМЫХ КРУПНЫХ IPO В МИРЕ

Китайский холдинг Alibaba Group Holding Ltd. шокировал финансовые рынки, когда объявил о своем намерении провести первичное размещение в 2014 году. Это IPO стало крупнейшим в истории. В данной статье мы рассмотрим 10 самых крупных первичных размещений акций на бирже.

Nippon Telegraph and Telephone (NNT)

В этом списке японская телекоммуникационная компания Nippon Telegraph and Telephone была первой компанией, которая провела рекордное размещение акций 9 февраля 1987 года, выручив $15 301. Акции компании NNT были представлены на Нью-Йоркской, Лондонской, Токийской, Осакской фондовых биржах, а также на биржах в Саппоро, Нагое, Киото, Хиросиме, Фукуоке и Ниигате.

General Motors

Американский автопроизводитель, вышедший из банкротства в 2009 году, с триумфом вернулся на Нью-Йоркскую биржу 17 ноября 2010 года, а также разместил акции на фондовой бирже в Торонто 18 ноября 2010 года. Размещение на бирже NYSE принесло $15,77 млрд.

Facebook

Первичное публичное размещение акций социальной сети Facebook 18 марта 2012 года было одним из самых обсуждаемых. Размещение акций Facebook сопровождалось некоторыми проблемами технического характера, а также обвинениями в выдаче инсайдерской информации. Однако компания смогла привлечь $16,7 млрд, что на тот момент стало самым крупным IPO в технологическом секторе.

Enel S.p.A.

Итальянская энергетическая компания Enel S.p.A. заработала $16,452 млрд в 1999 году проведя IPO на площадках Нью-Йорка и Милана. Enel составляет конкуренцию компаниям в Европе и США по продаже газа и электроэнергии.

AIA

Азиатская финансовая корпорация AIA провела первичное публичное размещение к Гонконге 21 октября 2010 года. Международная страховая компания заработала $17,816 млрд, что стало одним из самых крупных IPO в то время.

NTT DoCoMo

Дочернее предприятие Nippon Telegraph and Telephone Corp. - оператор сотовой связи NTT DoCoMo в 1998 году смог привлечь $18,4 млрд в результате успешного проведения IPO. Андеррайтером выступил банк Goldman Sachs Asia. Так, компания NTT DoCoMo стала третьей по величине в Японии по рыночной капитализации.

Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC)

Акции крупнейшего банка Китая Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) были впервые размещены на Шанхайской фондовой бирже и Фондовой бирже Гонконга 27 октября 2006 года. Всего ICBC удалось продать участникам рынка акции и расписки на сумму $19, 92 млрд. Industrial and Commercial Bank of China стал третьим из лидирующей четверки государственных банков Китая, которые провели IPO.

Сельскохозяйственный банк Китая (ABC)

Сельскохозяйственный банк Китая (Agricultural Bank of China, ABC) является крупнейшим в стране аграрным кредитором по суммарным активам. Банк ABC также один из крупнейших публичных компаний в мире после рекордного IPO 7 июля 2010 года, составившего $19,228 млрд. После доразмещения в рамках опциона greenshoe андеррайтером Goldman Sachs Asia, размер IPO Сельскохозяйственного банка Китая вырос до $22,1 млрд.

Alibaba Holdings Group

Китайскому гиганту веб-торговли Alibaba Group в ходе первичного размещения акций на бирже 18 сентября 2014 года удалось привлечь $21,8 млрд. Четыре дня спустя банки-андеррайтеры доразместили бумаги компании, и объем IPO увеличился до $25 млрд. Несмотря на то, что большинство компаний технологического сектора размещают свои акции на бирже Nasdaq, китайский холдинг Alibaba решил провести IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. Банки Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan и Morgan Stanley вошли в число андеррайтеров.